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甘蔗種植面積有望小幅回升
來源:期貨日報 發布時間:2019-05-13

   2018/2019榨季广西甘蔗单产增加抵扣了糖分损失,产量预估上调至640万吨。对2019/2020榨季,广西蔗区改革正在进行,各集团意愿一致,蔗价稳定。甘蔗种植面积因蔗价稳定和替代种植下降,预计小幅回升,单产因为天气不确定、种植投入和护理下降面临下降风险。

  從2019/2020年榨季起,廣西壯族自治區糖料蔗收購價格退出政府指導價格管理,實行市場調節價。爲了解農民如何看待蔗價放開和新榨季種植情況,我們4月中旬深入廣西甘蔗主産區進行實地調研。

  2018/2019榨季廣西産糖量超出市場預期

  2018/2019榨季廣西陰雨寡照,糖分難以積累,産糖率偏低。但長時間低溫陰雨,令甘蔗生長成熟期延遲,甘蔗單莖重量增加,平均畝産增幅較大,甘蔗增産抵扣了糖分損失。我們預估2018/2019榨季甘蔗單産增加10%,産糖率11.5%,産糖將在640萬噸左右。

  經蔗區走訪,我們認爲超預期增産有以下幾點原因。第一,2018/2019榨季廣西過量雨水雖不能保證甘蔗糖分,但延緩甘蔗生長期,甘蔗水分增加,令畝産增加。據田間采訪統計,80%農民表示本榨季甘蔗産量增加,桂中地區甘蔗産量優于桂南地區。

  第二,廣西500萬“雙高”基地原主打種植品種新台糖系列逐漸被高糖分、宿根性更好的桂糖和桂柳系列替代。2014年廣西種植品種台糖系列占79.24%,2018年種植期台糖系列占比下降46.62個百分點,而桂糖及桂柳系列上升至40.07%。桂糖42品種具有光照溫度敏感,早熟易開花等屬性,2018/2019榨季崇左蔗區桂糖42品種占比約25%,4月中旬崇左地區平均産糖率11.76%,已追平上年同期,說明甘蔗開花並不一定降低糖分。

  整体甘蔗苗情不及去年 种植面积略有增加

  2019年廣西甘蔗整體苗情相比上年略差,桂南地區出苗率優于其他地區,宿根蔗受糖廠壓榨進度偏慢影響,株高不及上年;桂中地區受春季冰凍災害和降雨影響,春節前砍收甘蔗的蔗蔸受凍,宿根蔗斷壟現象相比上年增多;桂西地區因地勢因素,平均溫度比其他地區高,降雨略低于其他産區,4月苗情通常不如其他産區,今年也不例外,蔗苗相對出芽較整齊。

  調研沿途觀測方面,新植蔗(擴種)明顯不如前兩年,農民護理積極性一般。機收推廣不暢、種植成本居高不下,制約農戶種植甘蔗積極性。但今年是“雙高”基地建設最後一年,爲完成土地整改進度,桂中部分糖廠抓住水果地感染黃龍病時機,改種甘蔗。從土地平整進度看,預計2019/2020榨季廣西種植面積略有增長。

  替代種植有所下降

  前幾年柑橘價格高,廣西出現柑橘種植熱潮。2016年以來廣西穩居全國柑橘種植面積第一大省,2017年産果682萬噸,2018年突破700萬噸。但2018/2019年度寒潮天氣時間長,果品質量差,加上供過于求,柑橘價格回落,種植收益大不如往年。據中國果品流通協會的價格監測,2018年蜜橘市場價格明顯回落,較2017年下降1元/公斤左右。收購價格保持在1.90—2.00元/公斤、批發價格在3.90—4.00元/公斤。

  除蜜橘種植外,桂中北種桑養蠶的規模日益擴張。廣西目前桑葉園種植面積、蠶繭産量均位列全國第一,並且是全國蠶繭生産和繭絲加工基地。2018年廣西73個縣桑樹種植面積311.43萬畝,蠶繭40.44萬噸。2018年幹蠶繭價格創33元/張,雖然蠶繭春節後價格有所回落,但蠶繭利潤明顯比食糖高,種桑養蠶又作爲精准扶貧産業,預計廣西桑樹種植仍是甘蔗面積發展競爭對象。

  2019年廣西蔗區訂單合同簽約進度偏慢

  2019/2020榨季實行蔗區訂單種植,廣西糖企6月底完成全部合同簽約工作。我們從糖企了解到,2019/2020榨季農業訂單簽約基本上以合同有效期三年爲主,甘蔗價格有兩種模式:崇左地區糖廠普通蔗爲490元/噸,保證3年不變;桂中地區糖廠普通蔗爲490元/噸,1年1定。桂南地區簽約對象傾向以村委或合作社爲單位,桂中地區傾向和蔗農簽約。桂南地區種植訂單簽約進度較快,其他地區糖企表示進度慢,前期宣傳還不到位,集團公司未形成統一合同模本。

  厄爾尼諾現象及降雨預測

  2019年一季度全球範圍內出現了厄爾尼諾現象,美國、日本和澳大利亞氣象部門均預測二季度和三季度厄爾尼諾現象仍將持續,繼續發展的概率在65%—70%。但各國模型表明,厄爾尼諾在5月達到峰值後將逐漸減弱,三季度後期將進入正常範圍。即使如此,氣象部門也認爲本次厄爾尼諾偏弱,且春季預測不確定性較高,後期影響難以確定。從美國和日本氣象部門對二季度的全球降雨偏離程度的預測看,印度或出現一定幹旱,而中國南方、泰國和巴西南部降雨較爲正常。

  綜上所述,由于天氣狀況超預期和良種替換,我們預計2018/2019榨季廣西糖産量在640萬噸。對于2019/2020榨季,廣西蔗區改革,蔗價穩定,預計甘蔗種植面積同比有2%—3%的增長。但企業蔗款兌付進度不高,同時糖企對新政策解讀不一,種植扶持投入相對謹慎,打擊農戶種植和護理積極性,疊加天氣不確定,2019/2020榨季廣西甘蔗單産存在下降風險。


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